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2019全球光模块市场跌4% 未来五年能否恢复两位数增长?

2019-11-05 1858 字号: 分享

答案是肯定的。LightCounting(LC)在近日发布的报告中预测,2020-2024年,全球光收发器市场的年复合增长率为15%,与2010-2016年记录的市场增长率相似(如下图所示)。


在2017-2019年的市场增长比预期慢了三年之后,现在这个预测可能看起来太乐观了,但如果发生以下情况,则预测的情况可能发生:


首先,5G的部署将按预期进行,驱动2020年及以后的无线前传光学需求上升到新纪录。其次,包括2x200GbE,4x100GbE和400GbE在内的下一代以太网模块的出货量将在2020年达到可观的水平。最后,以太网市场的价格下降将恢复到每年15-20%的历史平均水平,而不是2018年的35%。后者导致2018年供应商收入损失了15%的增长。最后一点对于2020-2024年市场的增长至关重要。以太网已经是全球光收发器市场中最大的细分市场,预计到2024年其占比将达到60%。


尽管人们担心中美之间的贸易战升级,但在2018年底,该行业仍期待着2019年能好转。好消息是,贸易战的影响在2019年没有像预期那样严重。美国政府于2019年5月实施的禁止向华为销售美国制造产品的禁令在整个供应链上引起了冲击。 但是,光学和集成电路的供应商并没有花很长时间就弄清楚了如何继续向华为运送产品,而且该禁令也并不像所担心的那样广泛。WSS模块、可调谐激光器、调制器和相干接收器的销售在2019年超出了市场预期,部分原因是包括华为在内的中国客户谨慎地积累了较多库存,以防美国对美国制造产品的销售进一步施加限制。


2019年的坏消息是下一代以太网收发器的大规模部署被推迟到2020年。Facebook在2019年3月宣布了他们的计划,即继续选择100GbE,并在2020年至2021年过渡到200GbE。亚马逊于2019年中期开始部署4x100GbE DR4收发器,但由于PAM4 DSP芯片性能问题,该项目被推迟到2020年。Google继续部署2x200GbE,但数量仍然有限。阿里巴巴将400GbE模块的部署推迟到2021年,原因中国消费者支出的总体放缓导致其业务增长率下降。由于服务提供商需要更多时间评估新产品,其新核心路由器对400GbE的需求也比2019年的预期要弱。


在整体市场发展比预期慢了三年之后,现在是时候赶上所有这些计划了。